1942年，大战的硝烟弥漫在中华大地，而庆阳城则成为了一场生死斗的舞台。我新四军三军在面对庆阳城日军的重重围剿时，决定南下开辟新的根据地。然而，由于日伪、汪伪及国民党特务等反动势力的勾结，我共产党在庆阳的地下组织受到严重破坏，致使新四军无法掌握敌人的动向。 在这危机时刻，特委决定借助抗日自卫团的力量。通过上涌黑帮头子顾南山的介绍，抗日自卫团的领袖周黑虎成为了关键人物。然而，周黑虎为了生存，率领弟兄投靠日本人，最终被庆阳警备司令旱田太军任命为保安大队大队长。周黑虎在这个关键时刻的选择引起了国民党特务和日军特高课的猜疑。 面对层层试探、威胁和利诱，周黑虎与狡诈阴险的旱田太军、国民党特务“老头子”以及日伪特务薛群平展开了一场斗智斗勇的较量。生死之间，每一步都关乎胜负的命运。周黑虎究竟是为了什么而选择投靠日本人？旱田太军又隐藏着怎样的阴谋？国民党特务和日伪特务究竟在这场较量中扮演何种角色？
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