20世纪初，北方响马势力横行，领袖黑龙率领手下劫富济贫，风头一时无两。在一次抢劫中，黑龙为了保护自己的儿子，将他托付给师父李全义，命他趁乱逃离险境。 15年后，黑龙的儿子少彪惨遭日本人杀害，激起了黑龙对复仇的渴望。黑龙决定为儿子报仇雪恨，开始了复仇之路。然而，黑龙的妻子金凤在这个过程中被捕，新任县警备队长李念祖亲自参与此案。为了救妻子，黑龙再次挑战县衙，却在枪战中误杀了李念祖的未婚妻幽兰。 在风雪交加的夜晚，黑龙和念祖偶然相遇。念祖向黑龙打听响马的驻地，黑龙出于复仇的目的，将原来的驻地图画给了念祖。计划讨伐日本人的老巢已经酝酿，而在与李全义意外相遇后，黑龙和金凤才意识到，李念祖竟是他们失散15年的亲生儿子。 念祖按照黑龙画的地图找到了响马的驻地，却发现那里空无一人，原来是一场陷阱。而就在这时，山头传来枪声，日本人向警备队开火。念祖率队奋力突围，危急时刻，黑龙和金凤带领弟兄赶来援助。在混战中，金凤不幸中弹，离世在黑龙的怀中。
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