1949年底,原国民党中将王约翰在香港寓所被神秘杀害,引来了众多记者的关注。《民报》记者、美籍华人麦克锋应报社委派,前来采访这一离奇案件。随着调查的深入,他意外发现一张照片上的第三个人被剪掉,而这人曾是王约翰的军界密友,国民党临城绥靖公署中将主任宋克强。

为了揭开真相,麦克锋决定从这张照片入手。通过与王夫人的交谈,他获知第三个人是杨先生,并且得知照片底片在一家照像馆郑老板手中。然而,当他抵达照像馆时,却发现郑老板已经被杀害。麦克锋找到了底片,但王夫人却神秘失踪。

在接下来的调查中,麦克锋得知凶手是受命于西南同心会会长庄天啸及其手下。他深入临城采访,却受到了军统保密局临城站长孟羽黄的干涉。麦克锋决定面对庄天啸,却发现庄已变成了一个神智颠倒的疯子,从他的胡言乱语中得到了一些线索。

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