故事的背景设定在战乱频仍的年代。晋国的公子重耳和夷吾因狩猎迷失方向，不慎误入敌国骊戎，最终被当作奸细抓获。这一事件成为了老晋王发兵攻占骊戎的借口，但他并不知道，重耳和夷吾在骊戎公主骊兰和骊朵的帮助下，已经化解了这场危机，并建立了深厚的感情。

在晋国攻占骊戎的混乱时刻，重耳和夷吾的坚定意志保护了骊兰和骊朵姐妹俩，使她们免遭杀戮。姐妹俩被带回晋国后，晋王为了儿子的前途，坚决反对他们嫁给这两位敌国公主。多次欲置姐妹俩于死地，但重耳和夷吾的阻挠使她们一次又一次死里逃生。

然而，当晋王亲自见到骊兰和骊朵后，被她们的美艳所打动。他决定将姐妹俩纳为妃子。这一决定不仅遭到了夷吾、重耳和世子申生的强烈反对，也让姐妹俩感到痛苦至极。姐妹俩不能忘记国仇家恨，而侍从优施的开导也未能完全让她们摆脱绝望。最终，她们被迫嫁给了年迈的晋王。

夷吾，深陷悲伤与绝望之中，意识到无法改变这一局面。他决定与小公主骊朵私奔，然而，这一行动被晋王发觉。愤怒之下，晋王刺死了骊朵，并将夷吾逐出王宫，前往屈城守边。