在这个城市的某个角落，新晋模特明日香与生活颓废的霞开始了一段充满谜团的共同生活。传言中，霞是一个被称为恶魔的存在，而明日香却对她抱有一份异样的好感。两人同住一屋后，明日香开始接触到身边发生的一系列诡异案件。

一天，明日香亲眼目睹了对面酒店中一场令人毛骨悚然的活体解剖凶杀案。犯人不仅具备惊人的医学知识，还将杀人过程艺术化，留下了美学盛宴的黑色吻痕。与此同时，一位神秘的摄影师总是在她们楼下出现，给整个事件增添了更多的谜团。

由于与霞有关的人接连离奇死去，模特界传言霞是恶魔的说法越来越盛行。然而，明日香坚信霞是一个外表冷漠内心深情的好人，并与她建立起了深厚的友谊。随着纠缠霞的导演和与霞不和的模特真弓的死亡，案件的线索渐渐被揭开，而其中的凶手似乎与海地巫术有关。

与此同时，明日香与霞因为一场口角揭开了霞在美国有一个名叫LUCY的妹妹，而霞对自己的父亲似乎怀有不满。明日香的调查揭示了LUCY被奸杀的事实，谜团似乎变得更加复杂。父亲的照片都被划掉，霞对过去的不满和对LUCY的深深思念使整个故事更加扑朔迷离。