影片的故事发生在一个街头巷尾，充满了阴风惨淡和神秘的景象。主人公宗华（由张家辉饰演）是一名在大陆经商失败的商人，被朋友欺骗，不仅倾家荡产，还遭遇了生活中的苦难。幸运的是，他的年事已高的父亲啸天（由林威饰演）接纳了他。 啸天是一家神功戏的班主，正在组织团员们准备一年一度的大戏，以祭奠盂兰。然而，在开戏前，啸天突然生病，不得不交棒给毫无经验的宗华。宗华手忙脚乱，很难获得团员的尊重和信任，直到美丽的花旦小燕（由刘心悠饰演）出手相助，帮助他渡过难关。二人之间似乎也因此产生了特殊的情感。 然而，随着演出日期的临近，奇怪和可怕的事件不断发生。宗华的叛逆妹妹突然发生了奇怪的变化，小燕的行为也变得时冷时热，还有一位神秘的毁容女子和宗华自己跳楼的身影。这一连串的事件使故事充满了恐怖和诡异。
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