影片的主要角色包括犹太长老史法、他的女儿拉比亚、一只吵闹的鹦鹉，以及一只淘气的猫。这个独特的家庭共同生活在一起，直到一天，猫吃掉了鹦鹉，从此开始说谎。 长老史法对于猫的行为感到不满，想要摆脱它。这只猫深深地爱着拉比亚，它决心不离开她，即使需要接受成人礼。为了留在拉比亚身边，它开始接受长老的教导，学习摩西律法。这一段特殊的师徒关系渐渐成为电影中的一大亮点。 长老受到一封来信的指示，要求他接受法语的口谕以维持自己的教职。为了帮助长老，猫乞灵于神，但这个决定却导致了一场亵渎圣物的罪行。尽管长老成功地保住了自己的地位，猫却失去了语言能力，成为人们眼中的普通动物。它最终找到了一位特殊的朋友，一个俄国画家，他梦想着耶路撒冷，生活在他的想象中。
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