故事发生在江户时代的日本，一名神秘男子手握妖刀“红樱”出现在武士桂小太郎的面前。他向桂发起了试刀的挑战，而在那个夜晚之后，桂便神秘失踪。桂的宠物伊丽莎白找到了万事屋的神乐和新八，委托他们寻找主人的下落。同时，银时也接到任务，要寻找四处作恶的红樱的下落。 三人的线索最终汇聚在一艘空中飞艇上。由于远离警察的管辖，这艘飞艇成为了罪犯们的藏匿之地。在这个充满恶势力的飞艇上，银时与曾经的战友、现在的对手高杉晋助相遇。高杉率领鬼兵队企图毁灭江户，而银时则身陷困境。 在这场穷凶极恶的对决中，银时受伤严重，但他是否能够在危机中挺身而出，拯救江户于水深火热之中？红樱的威胁、高杉的企图，以及江户的未来，这一切都将在这个剧场版中揭晓。
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