在小镇上，Kleinman（由Woody Allen饰演）过着平凡的生活，是一位不起眼的记账员。一天夜晚，他被邻居们唤醒，邻居们急切地请求他加入他们的行动，帮忙抓住一个在小镇上造成多人死亡的陌生人。犹豫之下，Kleinman最终答应了邻居们的请求，穿好衣服准备参与擒贼的行动。 然而，当Kleinman走出家门的时候，却发现邻居们似乎在一瞬间全部消失了，留下他孤身一人。这个小镇陷入了一片安静之中，只有远处传来马戏团的欢笑声。与此同时，一支马戏团来到了小镇，为居民们呈现出一场精彩的马戏表演。 在马戏团中，我们遇到了Paul和Imy，两位表演者。然而，在一场斗殴之后，Imy在一个晚上离开了马戏团。她迷失在小镇的雾气中，开始独自探索。渐渐地，她发现了Kleinman，一个人蜷缩在角落里，表情狰狞。Imy对这位陌生的小镇居民产生了兴趣，开始试图了解他的故事。
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