故事发生在民国初年，一代武林宗师霍元甲和陈真相继蒙难于日本侵略者之手，精武门陷入了空前的危机。为了在全面侵华战争中消除障碍，日本陆军部成立了致命的"黑鱼会"，既要追杀陈真的三个徒弟孙标、冯吉、欧阳冰峰，又准备通过领事馆呈交一份中国军事要塞图。 在"黑鱼会"的残酷追杀中，陈真的大徒弟孙标不幸身亡，二徒弟冯吉也因众敌不敌而被俘。而就在三师弟欧阳冰峰试图营救冯吉却未能成功时，欧阳冰峰意外夺回了军事要塞图，打破了日本的计划。 然而，令欧阳冰峰和革命党人卢燕女士没有预料到的是，冯吉在被俘后竟然变节，成为日本人的走狗。冯吉的叛变给保护军事要塞图带来了极大的困扰。为此，欧阳冰峰南下找到江城的表姐，却发现表姐一家遭受不幸。
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