20世纪20年代，伦敦的穆尔夫人带着她的女儿阿德拉踏上了一次充满期待的印度之行，目的是前往印度看望她的儿子罗尼，同时也希望通过这次旅行深入了解印度的文化和风情。然而，她们很快发现，现实远不如她们的期望。 抵达印度后，她们面临的首要问题是当地的严重种族歧视。这个不同于她们家乡的文化和社会制度让她们感到不适。穆尔夫人更是觉得儿子罗尼变得自大和官僚，完全不顾及当地印度人的感受，这使她感到非常不满和担忧。 幸运的是，她们在印度遇到了热心的印度穆斯林医生阿齐兹。阿齐兹向她们伸出友谊之手，组织了一次前往著名景点马拉巴山洞的旅程。这次旅行原本是为了让穆尔夫人和阿德拉更好地了解印度文化，然而，事情并没有按照计划进行。
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