三徒弟，孙悟空、猪八戒、沙僧，被如意真君的花言巧语所欺骗，不小心喝下了子母河水，导致他们的法力荡然无存。同时，女儿国也陷入了天劫之中，蝎子精必须吸取女儿国的安娜公主的至阴之身以逃脱这场浩劫。这一切正值唐僧师徒路过
在女儿国，唐僧被卷入了一场选美大赛，而这场比赛改变了他的命运。安娜公主对唐僧一见钟情，她毫不犹豫地决定帮助唐僧完成取得落胎水的任务。然而，这个任务并不轻松，唐僧和安娜经历了一系列惊险刺激的事件，加深了他们之间的感情。
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