电影《午夜牛郎》带我们进入了一个充满挑战和机遇的世界，故事聚焦在生活清贫的牛仔乔恩身上。乔恩离开老家，背负着对自己的美好幻想，他想在纽约成为一名风流倜傥的男妓，但一切并不像他想象的那样顺利。他的第一次勾搭女人以失败告终，让他亏了20块钱，让他的心情陷入了谷底
在乔恩的低谷时，他邂逅了里佐，一个混迹于小诈骗之中的男人。里佐声称可以介绍乔恩进入一个男妓集团，但需要支付中介费。然而，乔恩最终只是被引荐给了一个同性恋皮条客，这让他愤怒不已。但这个糟糕的开始最终将两人联系在一起。
乔恩和里佐开始了一段在寒冷的纽约冬天里的压力巨大的生活，他们面临着衣食无着的困境，里佐也没有足够的钱来治疗自己的病痛。在艰难的时刻，他们成了互相依靠的朋友，分享彼此的苦与乐。
生活的压力和挫折最终让里佐向往着迈阿密的美好生活，他邀请乔恩一同前往。两人来到一家地下酒吧，希望能有所改变。在那里，乔恩最终找到了一单生意，但此时里佐身体状况急剧恶化，命悬一线。
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