故事中，疯狂科学家（乔宏饰）因儿子感染艾滋病而陷入精神失常，他下令助手绑架同性恋者，将他们带到私人货柜船龙宝号上进行可怕的活体实验。警局督察长发叔（曹达华饰）派人多次登船，试图搜集证据，但每次都以失败告终，这让案情变得更加扑朔迷离。 而在夜总会表演的易容专家石春（石天饰）及他的朋友老虎仔（林振康饰），却无意间卷入了这场阴谋之中。石春被误认为是一位可以向龙宝号的日本药商提供信息的人，于是他被用来伪装成探索货船的探险家，为揭露犯罪团伙提供情报。 故事中的石春，自幼研习武功，曾进入特种大队，却因被指控有虐待倾向而离开警队，终身不叙用。如今，他独自抚养三个孩子，过着简单而快乐的生活。但在一次夜总会演出中，他和老虎仔卷入了一起绑架事件，将麻烦引向了他们。
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