影片讲述了杰与豪这两位孤儿的故事。杰被警察林昌收养,他勤奋好学,与妹秀芳之间感情深厚。然而,生活并不总是如人所愿。秀芳遭受到了不良分子的调戏,而杰在追查事件时再次遇到了童年的朋友豪。豪卷入黑帮组织,而杰努力劝说他改邪归正。秀芳则对豪展开了热烈的追求,但她对爱情还一无所知。
故事中,警察林昌怀疑豪与其他人卷入犯罪事件,试图警告他,但最终却被不明势力暗杀。这一事件让杰兄妹深感痛苦。豪也被误认为是凶手,而唯有秀芳提供了证据来证明他的清白。然而,杰仍然怀疑豪与案件有关,因此他寻求真相,但遭到了豪的拒绝。不久后,杰突然失踪。
三年后,豪在黑社会崭露头角,而杰已经成为了一名探长,负责调查与豪和胡老大有关的毒品交易案。这一次,好友变成了对立的对手。杰前往探望秀芳,发现她已经成功经营一家时装店,感到欣慰。两人决定不再以兄妹自居。然而,他们的命运却再次交织在一起。
杰带领团队搜查胡老大的总部,但未能获得任何线索。在这个关键时刻,杰、豪和秀芳三人重逢,旧情重燃。豪决定帮助杰,揭开胡老大的交易秘密。然而,他们并不知道,危险正悄然逼近。胡老大图谋杀害杰,并嫁祸给豪,但豪得知真相并前去阻止,一场混战爆发。最终,胡老大被杀,豪受伤。
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