影片故事发生在一个安静的城市，一天，一个神秘的黑衣人前来郭文生的碟店，出租了一张充满神秘力量的CD。第二天，这张CD已经被巫师租走了，然而，接下来的事件却充满了恐怖与不可思议。 巫师听完这张CD后，身体陷入了一种无法控制的状态，他用头不断撞向墙壁，仿佛是被某种恐怖力量操纵着。巫师将这张CD带到了HARRY的家，向他描述了这个不可思议的经历。HARRY展开了一番调查，最终揭开了这张CD的神秘面纱。
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