影片围绕着主人公阿发展开，他是一位来自香港的男人，因无法面对过去而决定独自逃往异国他乡。阿发在追求救赎的过程中，不得不放弃自尊，成为一名人妖。尽管他付出了巨大的努力，却似乎无法原谅自己，这种内疚成为他心头的沉重包袱。 在他的孤独旅程中，阿发结识了舞娘阿妙和脱衣舞男阿瓜，他们的友情为阿发带来一种非常特别的快乐。然而，一场突如其来的变故使阿发面临极端的选择。他必须决定是刺杀那个害人的店主夫妇，还是袖手旁观，看着阿瓜和阿妙遭受痛苦。在阿发的孤独追求自我救赎的道路上，似乎只剩下杀戮作伴。
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