回到了20世纪50年代，讲述了一个由前德国歌舞演艺明星艾莎·玛斯领导的怪异表演团体，他们在弗洛里达州的朱庇特市展开了一场畸形秀，以各种不同的奇人异士吸引观众。 艾莎·玛斯的表演团体包括连体双胞胎贝特和多特，她们虽然身体相连，但性格迥异；吉米，拥有龙虾钳一样的手；长着胡子的艾瑟尔女士以及她的前夫戴尔·托雷多，为了躲避自己的犯罪行为而来到剧团。这个表演团体的成员各自拥有独特的外貌和能力，他们的表演吸引了众多观众，但也引起了不少争议和反感。 与此同时，一个名叫崔斯蒂的小丑杀人犯对这个畸形秀充满了敌意。当警察在当地农舍发现了一件令人震惊的事情后，艾莎·玛斯看到了一个机会，一个可能拯救她的表演团体的机会，或者可能彻底毁掉他们的机会。
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