何文秀受到皇命前往杭州查访，为了隐身探察真相，他扮成相命术士，而周能则化装成游方道士，两人微服前往杭州。 杭州知府陈坚是何文秀的岳丈，但他却滥用职权，贪污腐化，甚至勾结强人孙龙，陷害前任王巡按，使其命丧三江渡口。何文秀通过岳丈的消息得知了这一阴谋，决定亲自前往调查真相。但陈坚却派遣孙龙前往三江渡口，要求将一切看似可疑的书生杀害并抛入江中。 在三江渡口，何文秀和周能登上了孙龙的贼船。孙龙对两人产生了怀疑，而何文秀和周能也警觉地保持警惕。在一次山歌的试探中，孙龙试图查探何文秀的真实身份，而何文秀则用山歌回应了他的威胁。孙龙怒不可遏，准备动手，但周能迅速出手相救。孙龙索要高额的船费，并试图搜查何文秀，但周能机智地劝说孙龙，趁机夺取了巡按金印。最终，何文秀和周能成功脱离了危险，他们分头前往杭州城内，展开了一场秘密的调查行动。
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