故事情节围绕着一个神秘的军事组织，由宙斯领导，他们利用遗传学细胞变种技术，将普通人改造成致命的杀人武器，然后销售给各种恶势力，从中牟取暴利。在这个组织中，有一个改造战士强风（安志杰饰），但他不愿成为杀人机器，于是逃脱，并扮演着黑侠，走遍世界，维护正义，寻找基因工程专家，以延续自己的生命。 宙斯为了对抗黑侠，派遣了改造战士梁（斯科特·阿金斯饰），他们的实力不相上下。另一方面，科学家莫洛研究将动物和人类基因融合，但遇到了技术难题，导致创造了一群半人半兽的怪物。他意外发现黑侠的血液对他的研究有帮助，于是派遣怪物们野狼、铁爪、大蛇、变色龙等追捕黑侠，使黑侠陷入了险境。
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