作家紫村一郎和他的女友羽田蓝在饭店上演了一场令人不解的戏剧，女友苦苦挽留离去的男友，却遭到男友的拒绝，甚至还受到了一些暴力。他们只是想测试周围人的反应，看看是否有人会伸出援手。这时，一位善良的老师赤井凉介站了出来，阻止了这场闹剧。尽管这只是一场表演，但实际上也反映了他们关系的现实状况，之后一郎和蓝分手了。

赤井凉介是一名中学老师，在结婚前一周，新娘玲子却离家出走。他买给新娘的生日礼物正是饭店服务员永岛蜜柑一直梦寐以求的一双红色凉鞋，但由于找不到玲子，凉介将礼物随手送给了坐在旁边的蜜柑。生日卡片附在鞋盒里，却巧合地与蜜柑的生日相符，这个小小的意外为蜜柑带来了巨大的惊喜。从那一刻起，蜜柑陷入了痛苦而又快乐的单相思之中。

凉介和蓝开始同居，这两个失恋的灵魂互相寻找着安慰。了解蜜柑喜欢凉介的热心的凉介，努力促成了他们之间的关系。然而，蜜柑虽然喜欢凉介，但她也知道凉介对蓝有特殊情感，于是一直鼓励她不要放弃。

电影中还有两位主人公，高中生青岛涉和主妇黄田织江，他们是两个孤独的灵魂，通过电话交友来抚慰内心的渴望。但他们不敢真实地表露自己，涉谎称自己是三十岁的设计师，织江则自称是二十四岁的空姐。他们发现彼此都喜欢绘画，热爱同样的电影，通过电话交往，终于找到了理解和共鸣。然而，他们不满足于仅仅的电话交往，想要见面成了他们的渴望。但现实中的谎言终究是谎言，无法改变事实，涉无法因为穿上深色西装就变成三十岁的上班族，织江也无法因为打扮而变成年轻的空姐。