《怪谈1964》是一部探讨人性、命运和超自然现象的电影，故事分为四个引人入胜的独立部分。

第一个故事《黑发》讲述了一位居住在京都的武士，他艰难忍受贫困的生活，最终抛弃了现任妻子，与一个贵族小姐结婚。然而，新婚妻子的冷漠使武士怀念起前妻的温柔。在与前妻再次相遇的过程中，故事却发生了出人意料的转折，揭示了人性的复杂和命运的无常。

第二个故事《雪女》发生在狂风暴雪的一日，一个年轻人在山上邂逅了一位美丽的雪女。尽管雪女对他表现出一份特殊的关切，但青年却陷入了一个不能向外人透露的秘密中。这个故事探讨了爱与责任之间的冲突，以及人与超自然存在之间微妙的联系。

第三个故事《无耳芳一的故事》讲述了盲僧芳一，他的琵琶弹唱引起了连鬼魂的欣赏。然而，芳一与鬼接触导致他阳寿减损，寺中的长老为了拯救他而做出了艰难的抉择。这个故事深入挖掘了生死与超自然的交织，以及人类对于命运的掌握。

最后一个故事《茶杯中》讲述了武士关内在喝茶的过程中发现茶碗中浮现出一个陌生人的面孔，而打破茶碗竟引来了一位不速之客。这个故事揭示了一个神秘的力量，挑战着现实和超自然之间的界限，让观众不禁思考人类对于未知的探索。