影片背景设定在1943年的冬天，当时的华北正饱受日寇的侵略。在一个八路军游击队取得一场重大胜利后，他们前往根据地苏家庄，途中却在一片密林中发现了一名腿部受伤的孩子，这就是小松。小松的家庭遭受了不幸，父母被日寇残忍杀害，他只身从敌占区逃出生天。当小松看到前来救他的人们穿着日本军的大衣和大皮靴时，内心充满了愤怒和仇恨，他试图逃离。然而，这支八路军游击队的指导员张伟将小松带回苏家庄，安排他在子弟兵的好妈妈郑大娘家中休养。慢慢地，小松逐渐放下了戒备，他得知这支队伍正是八路军游击队，而张伟就是他们的指导员，内心的愤怒被激发出来。小松立志要加入八路军，为亲人复仇。

小松加入后，最初被分配为马倌，但他不满足于只是照顾马匹。在指导员和战友们的教导下，他认识到无论做什么，都是为了抗击日寇，于是他下定决心要成为一名出色的革命战士。然而，小松虽然机智和勇敢，但对革命纪律的认识却不够深刻。在一次放马时，他随意开枪射杀野羊，导致敌人警觉，影响了战斗计划。指导员对他进行了关于三大纪律八项注意的教育。在党的关怀和教育下，小松逐渐成长起来。

在一次伏击战中，小松发现了曾杀害他亲人的日寇黑田，但为了确保整个战斗的胜利，他严格遵循纪律，没有随意行动。然而，日寇在战斗结束后报复性地洗劫了苏家庄，甚至杀害了郑大娘，这进一步点燃了小松的仇恨之火。为了协助主力部队解放岭西镇，小松接受了一个危险的情报任务。他机智地运用了吓马的策略，成功地穿越了敌人的伪装哨岗，还利用羊群干扰了民夫队，最终与郝爷爷成功联系，完成了任务。

最终，小松在一场名为“引敌入瓮”的战斗中表现出色。他巧妙地迷惑了敌人，将黑田引诱进入了游击队的伏击圈。小松与指导员一同战斗，成功围歼了日寇，但指导员也因此受伤。这一经历使小松深受教育，他继续顽强地追击日寇，最终亲手击毙了黑田。