津海禁毒大队长张雷（孙红雷饰）刚刚完成一次卧底任务，成功捉拿一批藏毒的毒贩。然而，一场车祸导致了一名受伤的蔡添明（古天乐饰）出现在医院，张雷敏锐的警察直觉告诉他，蔡添明涉嫌制毒。他的调查揭示出一个被炸毁的制毒窝点，而这一切似乎与大毒枭黎振标有关。 在另一个城市，粤江的警察郭伟军（钟汉良饰）和陈世雄（李光洁饰）正在追踪一辆装载毒品原料的卡车，而这一批毒品原料最终会被蔡添明接收。警察们联手，决定用蔡添明来引出黎振标，打掉整个贩毒团伙。 蔡添明为了谋取死缓，答应协助警方，这使得警方能够迎头痛击毒品贩运团伙，然而，他的信任成为一个不断变化的谜团，警察们必须时刻保持警惕。整个行动充满风险，警察与毒贩之间的智斗和火拼愈演愈烈。
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