在蒋师傅门下刻苦学习武术的小凡，心无旁骛地为参加全国武术比赛而努力奋斗。然而，命运的捉弄让他陷入了一场黑暗的泥淖。 小凡的女朋友玲玲的哥哥陈思远却对玲玲产生了不可告人的欲望。为了达到目的，陈思远联合黑道中的心狠手辣的大飞，计划通过大飞的手段除掉小凡。大飞看中小凡出色的武术技能，决定借机打黑拳捞一把。 大飞找上了小凡，但小凡坚决拒绝了他的提议。愤怒之下，大飞派出手段毒辣的阿毛伤害了小凡的妈妈。小凡为了救治妈妈，面对巨额的医疗费用，无奈之下被迫找上大飞，答应协助他参与黑拳比赛。 为了凑足手术费用，小凡毅然决然地走上了黑拳的战场。然而，当他终于收集到足够的钱并交给蒋师傅时，蒋师傅却因此感到愤怒。他决定找到自己的徒弟，了解事情的真相，为小凡做出正义的判断。
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