某个平安夜，圣诞老人的魔法长杖不慎落入了一位小男孩蒂米的手中。蒂米原是一个怀有巨大幻想的调皮男孩，他偶然发现长杖的魔力。在玩弄魔法的过程中，蒂米不小心与坏魔王交换了身份。他发现自己被困在了坏魔王的城堡里，而坏魔王则变成了蒂米的模样。 被困在北极的蒂米，设法利用自己意外获得的魔法力量来寻求帮助，希望找到回家的方法。同时，坏魔王假扮成蒂米，走进了蒂米的家中。他开始颠覆了平安夜的传统，将圣诞礼物变成了恶作剧。 随着时间的推移，魔法长杖的力量在蒂米和坏魔王之间反复转换，两者的真实身份互相显现，导致一连串有趣又紧张的场景。蒂米必须学会管理这些魔法，并找到回到现实生活的方法，解决这场混乱的圣诞奇遇。
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