故事背景设定在第一次世界大战结束后，以及俄国1917年十月革命后的动荡时期。地点则跨越了高加索地区的阿塞拜疆、格鲁吉亚（格鲁吉亚人自称卡特维尔）以及波斯（1935年以后称为伊朗）。这是一个时代充满变革与挑战的岁月。

阿里·汗·席尔万希尔是一个什叶派穆斯林中学生，出身于贵族家庭。他的生活在一次相遇中彻底改变，因为他爱上了美丽的妮诺·吉皮安尼。妮诺是一位格鲁吉亚贵族姑娘，她是基督徒，信仰格鲁吉亚东正教，接受了欧洲式的教育和文化影响，拥有欧洲人的思维方式和感情倾向。他们之间的差异不仅体现在宗教和民族上，还涉及到思想和文化。然而，这些差异并没有阻止他们坠入深情。

这对年轻情侣为了追求爱情，克服了血仇和众人的非议，他们共同踏上了一段惊险而浪漫的旅程。他们穿越巴库的繁忙街道，漫步在空旷而美丽的沙漠中，甚至在遥远的山村中停留。最后，他们抵达了阿里·汗的叔叔在波斯首都德黑兰的豪华住宅。但最终，他们被吸引回到巴库。

然而，战争和爱国主义开始影响他们的未来。阿里·汗不得不做出重大决定，他面临着选择，是继续忠于自己的亚洲文化和祖国，还是为了深切的爱情而放弃一切。